Når gjestene ankommer havnen i Kotor, blir de ønsket velkommen av en engelsktalende lokalguide som er klar til å ta dem med på en reise langs den gamle montenegrinske karavanstien. Stien, som er omkranset av ruvende kalksteinsklipper, går i sikksakk og fører dem til landsbyen Spiljari, en skjult perle med fantastisk utsikt over bukten.

I den montenegrinske gjestfrihetens ånd får gjestene en forfriskning og ostesmaking på en lokal restaurant. De fortsetter turen gjennom ruinene av gamle Spiljari og ser restene av en landsby som en gang var en blomstrende by.

Den befestede byen Kotor ruver over den lille landsbyen, og gjestene er fulle av forventning når de begir seg inn på vollene. Når de klatrer opp trappene som fører til San Giovani-festningen, belønnes de med panoramautsikt over det fantastiske landskapet som omgir dem. Festningen, som ligger på toppen av San Giovani-høyden, er et vitnesbyrd om motstandskraften og engasjementet til befolkningen i Kotor, og om kulturens ukuelige ånd.

Etter å ha nydt severdighetene og lydene fra festningen, går gjestene ned de svingete trappene på vollene og fordyper seg i de labyrintlignende gatene i Kotors gamleby. Under vertens kyndige veiledning blir de kjent med de viktigste landemerkene og noen skjulte hjørner av byen, noe som baner vei for en minneverdig opplevelse som de vil bære med seg for alltid.

Når turen nærmer seg slutten, befinner gjestene seg bare et steinkast fra havnen, fylt av undring og forståelse for Kotors og Montenegros skjønnhet og historie.